中金公司研报指出，一季度A股上市企业业绩边际改善，国内外环境对A股整体影响偏积极，在此背景下A股节后有望迎来“开门红”。配置层面，建议考虑以下思路：1）景气回升领域，例如DeepSeek突破加速AI产业发展，AI产业链中的云计算、算力等基础设施环节，再到机器人、智能驾驶等应用环节，仍是重要主线。此外，工程机械、电网设备、商用车等也值得关注。2）现金流优质的红利板块，例如水电、电信运营商、食品饮料等行业的龙头公司。
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